Tiga besar maskapai penerbangan AS telah menambah kapasitasnya ke pasar rekreasi jarak pendek di Amerika Latin. Pada paruh pertama tahun 2024, strategi tersebut muncul sebagai kelemahan.

Pada laporan pendapatan United pada hari Rabu, Chief Commercial Officer United Airlines Andrew Nocella mengatakan, “Kelemahan dirasakan di dekat pasar Amerika Latin.” Baik di United maupun Delta, pendapatan per mil kursi yang tersedia di Amerika Latin menurun antara 12% dan 13%, dan hasil panen menurun antara 10% dan 12%.

Pada kuartal ini, pendapatan unit Delta di Amerika Latin diperkirakan akan kembali menunjukkan penurunan dua digit karena tekanan di pasar jarak pendek, meskipun eksekutif Delta dan United mengatakan prospek jangka panjangnya positif. Sementara itu, Amerika, yang memiliki kehadiran terbesar di kawasan ini, diperkirakan akan mengungkapkan dampak terbesar dari kejenuhan pasar ketika melaporkan pendapatan pada hari Kamis.

Meskipun ada tanda-tanda peringatan, kesibukan menuju resor pantai di Amerika Latin terus berlanjut dalam sebulan terakhir, ketika tiga maskapai besar meluncurkan layanan ke Bandara Internasional Tulum yang baru dibuka dari hub termasuk Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas, Houston dan Miami.

Tulum menawarkan alternatif selain Cancun, resor yang sangat berkembang dengan bandara yang terkadang ramai. “Secara historis, orang-orang terbang ke Cancun dan berkendara ke Tulum,” kata CEO Frontier Airlines Barry Biffle dalam sebuah wawancara. “Saya tidak tahu apakah lebih banyak orang akan pergi sekarang, tapi banyak yang akan pergi.” Frontier melayani Cancun, tetapi belum mengumumkan rencana untuk terbang ke Tulum.

Inisiatif Tulum muncul ketika hasil panen dan tarif ke Cancun menurun. Antara Januari 2023 dan 24 Januari, tarif rata-rata turun sekitar 11%, menurut perusahaan analisis penerbangan Cirium. Rata-rata tarif sekali jalan bulan Januari tidak termasuk pajak dan biaya adalah $201, turun dari $226.

Statistik pertumbuhan Amerika Latin, yang juga dikumpulkan oleh Cirium untuk artikel ini, menunjukkan dua tren tambahan. Pertama, peningkatan kapasitas di destinasi resor Karibia cukup besar. Kedua, Delta telah memimpin pertumbuhan di Karibia dan Amerika Selatan. Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh para eksekutif Delta, maskapai penerbangan tersebut ingin menggerogoti dominasi Amerika di wilayah tersebut.

Di destinasi resor Karibia, antara kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024, maskapai penerbangan AS meningkatkan kapasitas sekitar 18% atau satu juta kursi, kata Cirium.

Delta menambahkan 246,011 kursi, tumbuh sebesar 32% di destinasi resor Karibia. American menambahkan 239.606 kursi, jumlah kursi yang sama, namun tumbuh lebih rendah sebesar 13,5% dari jumlah kursi yang lebih besar yaitu hampir dua juta kursi. United menambah 170.694 kursi, tumbuh sebesar 31%. JetBlue menambahkan 159,371 kursi, tumbuh 11%, dan Frontier menambahkan 100,220 kursi, tumbuh sebesar 29%, kata Cirium.

Melihat destinasi di Amerika Selatan, Cirium mengatakan Delta meningkatkan kapasitas sebesar 32% atau 70,975 kursi. American menambahkan 55.284 kursi, pertumbuhan hanya 9% karena kehadirannya yang sudah tinggi di wilayah tersebut. United menambahkan 32.366 kursi, dengan pertumbuhan 14%.

Terakhir, jika dilihat dari Cancun dan Tulum, kapasitas penerbangan ke kedua tujuan tersebut tumbuh sekitar 20% antara kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024. Kesepuluh maskapai penerbangan AS yang terbang ke Cancun meningkatkan kapasitasnya. Pada kuartal pertama, Cancun memiliki sekitar dua juta kursi: Tulum, yang baru saja dimulai, memiliki sekitar 4.000 kursi.

Dalam laporan tanggal 11 April, analis Bank of American Andrew Didora mencatat bahwa dalam laporan kuartal pertama tiga besar maskapai penerbangan tersebut, “Satu hal negatifnya adalah kelemahan pada rute-rute Amerika Latin, yang dapat membatasi pertumbuhan pendapatan AAL vs DAL dan UAL,” mengingat kehadiran Amerika yang lebih besar. di wilayah tersebut.

Bagi orang Amerika, Didora menulis bahwa Amerika Latin adalah “hambatan” yang cukup parah sehingga “Kami melihat risiko terhadap panduan EPS.” Faktanya, Didora menyebutkan beberapa hambatan termasuk “Jadwal AAL mencerminkan tingkat pertumbuhan kapasitas domestik tertinggi pada 2Q24 sebesar +7,5%; lebih sedikit kursi premium di seluruh armadanya; jaringan transatlantik yang lebih kecil; dan eksposur yang sangat besar ke Amerika Latin, terutama di pasar jarak pendek.”